民生证券股份有限公司

关于珠海博杰电子股份有限公司

股票上市保荐书

保荐人(主承销商)

（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）之“证监许可[2019]2573号”文核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“博杰股份”或“公司”）已于2020年1月14日刊登招股说明书，并于2020年1月16日通过网上发行1,736.65万股社会公众股，剩余未达深市新股网上申购单元500股的余股200股由保荐机构（主承销商）负责包销。博杰股份已承诺于股票上市交易之日起3个月内在工商行政管理局办理工商变更注册登记手续。作为博杰股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）认为博杰股份申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将上市的有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）基本情况

中文名称 珠海博杰电子股份有限公司英文名称 Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.注册资本 5,210.00万元法定代表人 王兆春成立日期 2005年5月30日整体变更日期 2018年2月14日住所 珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼邮政编码 519070电话号码 0756-6255818传真号码 0756-6255819

互联网地址 电子信箱 zhengquan@zhbojay.com经营范围

电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，相关设备维修、升级（测试）及相关商务服务和技术服务，智能制造产品生产，租赁。

（二）设立情况

公司系由珠海市博杰电子有限公司整体变更设立。

2018年1月2日，博杰有限召开股东会，全体股东同意将博杰有限整体变更为珠海博杰电子股份有限公司。同日，王兆春、付林、成君、陈均、曾宪之、王凯、博航投资、博望投资和博展投资共同签署《珠海博杰电子股份有限公司（筹）发起人协议》，约定由全体股东以其持有的博杰有限截至2017年9月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计后的净资产21,796.45万元出资（“天健深审（2018）1号”《审计报告》），按1：0.2294的比例折股，折合股份5,000.00万股，其余部分计入资本公积，博杰有限整体变更为珠海博杰电子股份有限公司，变更后股份公司股本为5,000.00万元，股份公司设立后各发起人持股比例不变。

2018年2月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对博杰有限整体变更设立股份公司的发起人出资进行了验证，并出具了“天健验〔2018〕3-4号”《验资报告》，确认截至2018年1月17日止，融易资讯网，股份公司注册资本5,000.00万元已足额缴纳。

2018年2月14日,公司依法在珠海市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续,并取得统一社会信用代码为91440400775088415F号《营业执照》。

（三）主营业务情况

公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装，帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良品率。公司主要客户为世界500强企业，包括苹果、微软、思科、Fitbit Inc.和Juniper Networks Inc.等全球著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和纬创资通等全球著名电子产品智能制造商。在我国处于后工业化时期、产业结构升级转型的大背景下，基于人口红利消失带来的客观需求、国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，未来我国工业自动化设备行业前景广阔、市场空间大、发展潜力良好。

公司以自动化测试设备为发展基础，以自动化测试和自动化组装设备研制开

发为核心，形成了技术先进、可靠性高、质量稳定、应用领域广泛、规格品种齐全的工业自动化设备与配件产品线。随着技术水平和综合实力的不断提高，公司已建立了成熟的研发、管理和销售团队，积累了丰富的研发、生产和销售经验。公司生产的自动化测试设备和自动化组装设备致力于提升电子产品的智能制造水平，有效提高客户生产效率、产品品质和生产自动化程度，具备将客户新产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，帮助客户快速实现新工艺、新技术的大规模、工业化生产，并达到精益生产、降本增效的目的。

（四）最近三年一期主要财务数据和财务指标

根据天健出具的“天健审〔2019〕3-318号”标准无保留意见的《审计报告》，公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31

资产合计 66,020.98

60,482.96

40,313.12

36,443.23

负债合计 19,559.07

20,517.83

15,278.57

13,027.93

股东权益合计 46,461.91

39,965.13

25,034.55

23,415.30

归属于母公司股东权益合计

45,851.32

39,487.72

24,758.20

23,299.73

少数股东权益合计 610.59

477.40

276.35

115.57

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目

项 目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度

营业收入 40,548.06

68,739.93

48,223.22

39,050.18

营业利润 7,903.88

12,872.48

4,215.03

8,906.18

利润总额 8,233.84

12,888.60

4,175.41

9,055.59

净利润 7,461.47

11,363.45

3,371.79

7,837.79

归属于母公司股东的净利润

7,328.28

11,162.39

3,242.51

7,809.84

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

6,993.59

11,399.98

6,441.68

7,684.41

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度

经营活动产生的现金流量净额

7,106.89

2,825.34

7,590.91

10,387.01

投资活动产生的现金流量净额

-3,727.21

-7,074.70

-2,094.65

-2,769.92

筹资活动产生的现金流量净额

-2,922.55

1,284.87

-4,434.18

480.31

汇率变动对现金的影响 178.18

-362.20

-288.84

124.85

现金及现金等价物净增加额

635.31

-3,326.69

773.24

8,222.25

4、主要财务指标